Gestion de fortune

PLANIFICATION :
COMPRENDRE VOTRE ENVIRONNEMENT ET VOS ATTENTES

Votre avenir et celui de vos enfants dépendent d’une bonne planification patrimoniale, fiscale, successorale et des choix effectués pour vous aujourd’hui.

Votre gérant procède à l’analyse complète et approfondie de votre environnement patrimonial, intégrant votre histoire personnelle et professionnelle - vos besoins, vos contraintes, votre horizon de temps et votre environnement juridique et fiscal -, afin de vous proposer une stratégie d’investissement respectant votre réalité.

Nous procédons également à l’inventaire de vos objectifs futurs - les rêves que vous poursuivez, les projets que vous souhaitez réaliser, les contraintes qui s’imposeront à vous -, ainsi qu’à une évaluation de votre tolérance au risque.

MISE EN ŒUVRE :
DÉFINIR UN PROFIL DE RISQUE ET GÉRER VOS AVOIRS

Cette analyse nous permet de déterminer un profil personnel de risques, de définir une stratégie d’investissement réaliste et d’élaborer un portefeuille unique, correspondant à vos attentes ainsi qu'à vos besoins.

S’appuyant sur les délibérations de notre comité de placement et suivant un processus très rigoureux, chaque gérant applique alors une politique d’investissement personnalisée, sélectionnant parmi l'ensemble des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques les produits qui vous correspondent le mieux.

Notre indépendance vous assure une sélection totalement libre des véhicules d’investissement, ceux-ci devant répondre avant tout à nos critères de liquidités, de performance et de maîtrise des coûts.

SUIVI : EFFECTUER UN SUIVI ATTENTIF DE VOTRE PORTEFEUILLE

Afin de protéger vos avoirs en tout temps, nous procédons quotidiennement à l’examen des facteurs d’influence externes ainsi qu’au suivi de votre portefeuille: cette veille journalière nous permet de nous adapter en tout temps aux différentes phases des cycles financiers et assure le respect du profil que nous avons déterminé avec vous.

À la cadence que vous souhaitez, nous effectuons un point de situation avec vous, permettant de passer en revue chacune des positions de votre portefeuille et de faire des ajustements nécessaires ou souhaités.

Sportifs professionnels

suivi de carrière

C'est connu, la carrière des sportifs n'est pas aussi longue que celle d'un professionnel lambda. Mais surtout, les montants perçus durant cette courte période peuvent être souvent très conséquents. Il est donc vivement recommandé d’établir une stratégie qui prenne en considération cet horizon-temps limité et qui lui donne également les moyens de faire face à l’inattendu : les besoins soudains d'un sportif qui verrait - par blessure, manque de performance, etc.- son contrat subitement rompu.

Nos services pour les sportifs impliquent une gestion particulière, différenciée d’une approche traditionnelle. Depuis de nombreuses années, notre équipe de Lausanne, grâce notamment à sa solide expérience dans le "Family Office", a pu développer ce style de gestion permettant d’amener une réelle valeur ajoutée pour cette clientèle particulière.

Vector+

une assistance administrative en plus

Lorsque l’on traverse une période d’insécurité ou de fragilité, rien de tel qu’une pile de factures ou de correspondance pour amener la confusion dans votre vie ou vous démoraliser ! Il est donc urgent de déléguer cette partie administrative à des professionnels, afin de vous concentrer sur les aspects agréables de votre vie.

Nos services Vector + s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement de qualité dans ce domaine. Nous nous occupons de toutes les démarches de type administratif que vous pourriez avoir, incluant entre autres paiements, gestion du courrier, assurance-maladie, etc.